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兴业证券5月16日发布公告。维持“增持”评级，目标价16港元：在收入端，公司将进入二季度旺季，外部客户结构调整有望带来更多活跃客户，和德邦的协同探索有望持续为公司快递快运业务带来较高增速；利润端的一次性不利影响消失，2023Q2利润率有望迎来环比及同比改善。2023年公司收入有望取得20%+增速，经调整净利率有望迎来同比提升。我们预计公司2023-2025年营业收入分别达到1706亿、1966亿、2235亿元，增速分别为24.2%、15.2%、13.7%。 经调整净利润分别达到14.19亿、23.37亿、40.21亿元，经调整净利润率分别为0.8%、1.2%、1.8%。假设人民币兑港币汇率为0.84，目标价对应2023-2025年市销率分别为0.7x、0.6x、0.6x。
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