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2023年中国工程机械产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

中商情报网讯:随着疫情结束、宏观调控力度增强等利好影响,国内工程机械市场逐渐呈现回暖趋势,通用自动化、工程机械受益内需改善,有望2023年复苏。工程机械海外需求稳健,海外销量持续稳步增长。


(相关资料图)

一、产业链

中国工程机械产业链上游为各类原材料,包括钢材、发动机、液压系统、轴承、轮胎、底盘等;中游为不同类别工程机械,包括挖掘机械、起重机械、铲土运输机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械、凿岩机械等;下游应用于基础设施建设、房地产、采矿等领域。

图片来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。近年来,中国钢材产量整体呈现增长趋势,2022年中国钢材产量达13.4亿吨,同比增长约0.27%。

数据来源:中商产业研究院数据库

2.发动机

发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机、外燃机、喷气发动机、电动机等。近年来,中国发动机产量总体维持在26亿千瓦以上,2022年产量下降至22.69亿千瓦,同比下降约15.4%。

数据来源:中商产业研究院数据库

3.轴承

近年来,我国轴承产量呈现增长的趋势。2021年我国轴承产量完成233亿套,同比增长32.7%。预计2023年轴承产量将达270亿套。

数据来源:中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

4.轮胎

从全球市场销量来看,近年来全球轮胎销量呈现先减少后增加的趋势。在疫情的冲击下2020年全球轮胎市场销量下滑至1599.4百万条,同比下降10.40%。2021年全球轮胎销量呈现前高后低的走势,销量回升到1726.6百万条,同比增长7.95%,预计2023年全球轮胎销量将恢复增长至1800百万条。

数据来源:Michelin、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.工程机械营收

2021年工程机械行业实现营业收入9065亿元,同比增长17%。2022年国内工程机械行业处于下行调整期,叠加宏观经济增速放缓、疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响,国内工程机械市场需求大幅减少,预计2022年工程机械营业收入将降至8500亿元。随着疫情减缓及放开,预计2023年工程机械市场将逐步恢复,营业收入将达9170亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2.主要产品销量情况

2022年工程机械行业主要产品销量相比2021年明显下降。2023年1-2月,共销售挖掘机31893台,同比下降20.4%;1-2月累计共销售各类装载机15607台,同比下降5.3%;1-2月累计销售平地机962台,同比下降9.5%;1-2月累计销售压路机2538台,同比增长6.5%;1-2月累计销售摊铺机178台,同比增长11.3%;1-2月累计销售叉车161607台,同比增长4.58%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.市场结构

工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021年工程机械销量产品结构中,挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额,占比分别为56.97%、23.35%、13.08%。

数据来源:中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

4.出口规模

2022年工程机械国际市场竞争优势继续提升,出口额大幅度增长。全年出口额在2021年创纪录的340亿美元基础上,再次创新纪录,达到443.02亿美元。出口额净增在上年超过130亿美元的基础上再次净增102.8亿美元,两年净增额达233.4亿美元。预计随着海外市场热度增长,2023年出口额将达510亿美元。

数据来源:中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

5.企业竞争力情况

2022全球工程机械制造商50强排行榜显示,12家中国制造商入榜,总销售额达578.81亿美元,占总榜份额26.15%,继续保持全球第一。本次共有斗山山猫、临工重机、星邦智能3家企业新上榜,其中后2家均为中国企业。

资料来源:《中国工程机械》、中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.房地产

2023年1—2月份,房地产开发企业房屋施工面积750240万平方米,同比下降4.4%。其中,住宅施工面积527695万平方米,下降4.7%。房屋新开工面积13567万平方米,下降9.4%。其中,住宅新开工面积9891万平方米,下降8.7%。房屋竣工面积13178万平方米,增长8.0%。其中,住宅竣工面积9782万平方米,增长9.7%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.基础设施建设

(1)学校数量

2022年全国共有各级各类学校51.85万所;学历教育在校生2.93亿人;专任教师1880.36万人。

数据来源:《2022年全国教育事业发展基本情况》、中商产业研究院整理

(2)医疗卫生机构

2022年末全国共有医疗卫生机构103.3万个,其中医院3.7万个,在医院中有公立医院1.2万个,民营医院2.5万个;基层医疗卫生机构98.0万个,其中乡镇卫生院3.4万个,社区卫生服务中心(站)3.6万个,门诊部(所)32.1万个,村卫生室58.8万个;专业公共卫生机构1.3万个,其中疾病预防控制中心3385个,卫生监督所(中心)2796个。

数据来源:中商产业研究院数据库

3.采矿

采矿业 指对固体(如煤和矿物)、液体(如原油)或气体(如天然气)等自然产生的矿物的采掘。2022年,采矿业营业收入68233.8亿元,同比增长16.9%。

数据来源:中商产业研究院数据库

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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